Ez már azért sokkal jobban tetszett, mint a nyitány. Sokkal jobban átjött a Gyűrűk ura hangulat (még ha messze nincs is egy szinten vele). Smaug jelenetei zseniálisak, Martin Freeman még mindig jó Bilbo, a szétolvadt arany jelenet nagyon látványos volt, a cliffhangert pedig nem tudom megbocsátani. :)