Itt már kicsit komolyabb a hangulat, érződik a filmen hogy egyre nagyobb a tét. Jól vezette be a film a tündéket és a többi új szereplőt, pl: Beorn az egyik kedvencem lett. Bard is egy érdekes, ésszerű karakter, aki lényegében figyelmezteti a nézőket (és a törpöket) hogy nem elég csak úgy bele rohannia világba, mindennek következménye van. Apropó következmény: A sárkány. Bilbo és Smaug kis bájcseveje a film fénypontja, zseniális, és látványos. Bármikor megtudom nézni. Aztán persze egy elég hatásos és baljós bejfezezést kapunk, és tudjuk hogy a folytatásban semmi jóra nem számíthatunk.