A kínai befolyás alá került Mongóliában játszódik ez a tanulságos történet. A farkasok tisztelete a mongol nép sajátja, totemállatukként felnéznek rá, mint Tengri teremtményére, ugyanakkor a félelem jogos, hiszen ez a ravasz ragadozó emberre és haszonállatra egyaránt veszélyes. Chen Zhen megmutatja, hogy képes felnevelni egy kis farkast, míg végül rá nem jön, hogy ezzel nem csak magának, de a sztyeppének is nagy szolgálatot tesz.