A Lovecrafti hagyományok élednek fel XX. századi köntösben. Egy titokzatos koffer, egy elvonuló/megőrülő tudós és a ház alatt rejtőző katakombákból felharsanó üvöltések éjjelente, no meg a szörnyű bűz, ami a kísérletekkel jár.
Dr. Ward rábukkan a múlt sötét titkára és onnan nincs menekvés, az események spirálisan örvénylenek, beindul a gépezet. Kicsit megváltozik az úriember, és ezért féltő feleségének magánnyomozói segítségre van szüksége. Mr. March kollágájával meggyújtja a petróleumlámpát (mert a zseblámpa már nagyon pislákol…) és elindul az ősi családi rezidencia alatti sötét alagútrendszerbe. A bűz erősödik, a sötétség sűrűsödik és néha lüktető húsú karok markolásznak lábaik után az árnyékok mélyéről…