A történet a Baekje-i Királyságban (i.e. 18 – i.sz. 660) játszódik, a Han Dinasztia uralmának Koreájában, amikor Baekje, Silla és Goguryeo még Három Királyság néven volt ismert. Seo Dong, mint a Baekje-i Wideok császár törvénytelen gyermeke, anyjával, Yeon Ga Mo-val szegény körülmények között… [tovább]
A történet a Baekje-i Királyságban (i.e. 18 – i.sz. 660) játszódik, a Han Dinasztia uralmának Koreájában, amikor Baekje, Silla és Goguryeo még Három Királyság néven volt ismert. Seo Dong, mint a Baekje-i Wideok császár törvénytelen gyermeke, anyjával, Yeon Ga Mo-val szegény körülmények között él.
Mivel a gyermek Seo Dong folyton-folyvást felzaklatja falujuk nyugalmát, az édesanyja, Yeon Ga Mo úgy dönt, hogy ideje fiacskája neveltetését és oktatását Mok Ra Soo mesterre bízni, aki a Baekje-i Taehaksa, azaz a Tudományok és a Technika Királyi Intézetének jó hírű professzora. Yeon Ga Mo & Mok Ra Soo mester valamikor gyengéd érzelmeket tápláltak egymás iránt, viszont Seo Dong meg nem nevezett apja miatt, Yeon Ga Mo elhagyja a férfit.
A Baekje-i trónért folytatott belharcoknak köszönhetően, Mok Ra Soo mester fegyveres felkelés szítása miatt hamis gyanúba keveredik. A Taehaksa néhány más tagjával együtt Sillába menekül. Mivel szökés közben, Yeon Ga Mo-t a Baekje-i katonák megölik, így a mester magával viszi Seo Dong-ot Sillába. Sillában hamis néven kezdenek új életet, és saját maguk által készített termékeket szállítanak a sillai palotába. Seo Dong ott pillantja meg először Seon Hua hercegnőt.
Seo Dong / Jang közrendűnek születik, ám beleszeret az ellenséges nemzet hercegnőjébe, szorgalmának és csavaros észjárásának köszönhetően egy bölcs tudós tanítványának áll, majd előbb hadseregének főparancsnoka, míg végül Mu császár néven, Baekje 30. királyává válik.
Seon Hwa hercegnő megtagadja hercegnői származását, családját és hazáját is. Seo Dong iránt érzett szerelme arra sarkallja, hogy kereskedőnek álljon egy ellenséges országban.
Középpontban Seo Dong és Seon Hua hercegnő csodálatosan szép szerelmének történetével, a mindvégig izgalmas filmsorozat bepillantást enged a tömjénezés misztikus világába, megismertet a kor tudományos és technikai vívmányaival, és a hadi tudomány fejlődésével és akkori állásával. [bezár]