A dokumentumfilm a mobile-i Mardi Gras hagyományait vizsgálja, és feltárja a mélyen gyökerező faji megosztottságokat. Két párhuzamos karneválon keresztül mutatja be a déli város történelmét és jelenét. Intim portrék és archív felvételek árnyalják a társadalmi különbségek örökségét.
