Olaszország, 1952. A fiatal tisztviselőt, Furio Momentét Veneto vidékére, Polesine mellé küldik, hogy egy megdöbbentő és rejtélyes ügyben nyomozzon: a 14 éves Carlo Mongiorgi megölt egy vele egykorú fiút, Emilio Vestri Musyt, azt állítva, hogy ő valójában az ördög.