A második világháború előestéjén (1939) Ralph Denistoun angol tiszt a náci Németországban tartózkodik kémküldetésben, hogy visszaszerezzen egy mérges gáz formulát Krosigk professzortól. A dolgok sajnos balul sülnek el, és a környéken tartózkodó cigányok segítenek neki elmenekülni…