A film 1922-ben Olaszországban játszódik. Az első világháborúból hazatérő két barát, Rocchetti és Gavazza csatlakozik a milánói fasiszta párthoz. Míg az utóbbi opportunista, előbbi római katolikus, akit barátja vesz rá, hogy csatlakozzon a párthoz, de az nem igazán nekik való, szabadulni akarnak …