Szaltán cár házasodni készül. Kihallgatja három nővér ígéretét, mit tennének, ha őket venné feleségül. A legkisebbet, aki aranyhajú fiú utódot ígér, feleségül veszi. A két irigy nővér és a palotában lakó gonosz dajka viszályt szít, s a cár messzi háborúba indul. Közben a cárné kisfiút szül, ám… [tovább]
Szaltán cár házasodni készül. Kihallgatja három nővér ígéretét, mit tennének, ha őket venné feleségül. A legkisebbet, aki aranyhajú fiú utódot ígér, feleségül veszi. A két irigy nővér és a palotában lakó gonosz dajka viszályt szít, s a cár messzi háborúba indul. Közben a cárné kisfiút szül, ám nővérei és a dada meghamisítják a hírt. Az anyát és gyermekét egy hordóba zárva a tengerbe dobják. A cárné fohászát meghallgatja a víz, és egy kopár szigetre veti őket.
A kisfiú csodálatos módon felnő, és ifjúként lép a partra. Meghagyja egy hattyú életét, aki jó tündérként varázslataival segíti, hogy rátaláljon édesapjára. A gonosz dajka végül elpusztul, a hattyú átváltozik ékes cárleánnyá és a herceg felesége lesz. Szaltán cár pedig újra elnyeri boldogságát a cárné mellett. [bezár]