Örök harcban állnak egymással a sötétség és a világosság erői, ám képtelenek a másik fölé kerekedni. Kénytelenek fegyverszünetet kötni, ám a szemben álló felek nem bíznak egymásban. Az éjszaka és a nappal birodalmának közös határát különleges egységek vigyázzák: éjszakánként a fény harcosai járőröznek, nappal a sötétség katonái. Anton Gorogyeckij az Éjszakai Őrség alkalmazottja, közepesen erős mágus, akinek azonban sötét titkok rejtőznek a múltjában. Mikor pedig egy bevetése balul üt ki, olyan harcokba keveredik, amelyekre nem állt készen – az események fókuszpontjában pedig egy tizenkét éves kisfiú, egy bosszúszomjas vámpír, és egy elátkozott doktornő állnak. Antonnak ki kell bogoznia a szálakat, mielőtt a fegyverszünetet megtörik, és a harc újra fellángol.