A nagy jazz-zenész és énekes, Louis Armstrong 1965-ben Budapesten járt. Egy különleges, egyedi hangulatú lenyomata ennek a látogatásának az a film, amely egyszerre riportfilm, útibeszámoló és ízelítő Armstrong feledhetetlen személyiségéből és a nevével összefonódó emlékezetes dallamokból.