Mickey egy bluesos dallamot játszik egy zongorán a színpadon. Minnie énekel. Aztán egy láthatatlan zenekar játszik, miközben mindketten énekelnek és táncolnak. Ezután Mickey vezeti a 9 tagú zenekart egy tempós számban, amelyben többek között Pluto harsonán, Horace ütőhangszereken és Clarabelle… [tovább]
Mickey egy bluesos dallamot játszik egy zongorán a színpadon. Minnie énekel. Aztán egy láthatatlan zenekar játszik, miközben mindketten énekelnek és táncolnak. Ezután Mickey vezeti a 9 tagú zenekart egy tempós számban, amelyben többek között Pluto harsonán, Horace ütőhangszereken és Clarabelle basszusgitáron játszik. Mickey egy klarinétszólóra lép ki. [bezár]