A történet a szerencsétlen Seo Ri hercegnő és Heo Jun életét követi nyomon. A hercegnő édesanyja, Shim királyné meddő volt és egy sámán segítségét kérte, hogy megfoganhasson. Hong Joo sámán fekete mágiájának köszönhetően ikreknek ad életet egy fiúnak és egy lánynak. De a lányra, Seo Ri hercegnőre átkot vetnek és emiatt a hegyek között magára hagyják, ahol boszorkány lesz belőle, ott találkozik Heo Junnal.
