Dariel több mint 30 éve hűségesen szolgál a Démonkirály seregében, mivel Granverza, a Négy Mennyei Tábornok egyike nevelte fel. Mivel azonban Dariel nem rendelkezik mágikus képességekkel, Granverza fia, Bashubaza szemében méltatlan a tisztségére, ezért rögtön azután kirúgja Darielt, hogy átvette apja tábornoki pozícióját.
Az otthonától és munkájától megfosztott Dariel az erdőben bolyong, ahol egy Marika nevű emberi lányra bukkan, aki egy szörny elől menekül. Miután Dariel közbelép, hogy segítsen Marikának, a lány cserébe meghívja őt a falujába. Ott rájön, hogy azért nem alkalmas démonként a mágiára, mert valójában ember.
Dariel azonban nem közönséges ember. Mivel olyan képességekkel rendelkezik, amelyek még a hősöket is messze felülmúlják, Dariel hamarosan az emberek és démonok végtelennek tűnő konfliktusában találhatja magát, szembenézve azzal a fajjal, amelyet egykor szövetségesnek tartott.
