Adolpho fiatal művész, aki Istennek akarja szentelni életét. Ám egy nap találkozik Michaellával, a falusi lánnyal. Ezek után esténként meglátogatja egy démon, aki nagyon hasonlít a lányra. Adolpho elhatározza, hogy tisztázza érzelmeit, ám ennek végzetes következményei lehetnek.
